福建瓷砖生产基地「2020年陶瓷行业的现状与未来」

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由中国建筑卫生陶瓷协会、《陶瓷信息》联合主办的“陶业长征——2022全国瓷砖产能调查”活动，历时20天，对福建省陶瓷砖（瓦）产能进行了摸底调查。

截至2022年8月14日，福建现有建筑陶瓷生产企业198家，生产线393条，瓷砖日产能404.96万平方米（年产能12.55亿㎡），陶瓷瓦日产能115万片。

过去两年间，福建建陶企业数量变化不大，但不少企业均有减少生产线，因此生产线数量净减少43条，瓷砖日产能减少28.35万平方米（按310天生产周期计算，年产能减少0.8亿平方米）。

陶业长征VI调查小组在福建。

福建198家建陶企业主要集中在泉州（晋江、南安）、闽清、漳州、厦门、南平等地。其中，泉州142家（晋江102家、南安40家）、闽清33家、漳州20家。

泉州：减少47条线，1.2亿㎡年产能

截止2022年8月，泉州市拥有建陶企业142家、生产线283条、瓷砖年产能7.96亿㎡（以310天生产周期为计），相比2020年陶瓷企业数量变化不大，但生产线减少了47条，瓷砖年产能减少1.19亿㎡，主要是晋江产区生产线数量减少46条、瓷砖产能减少1.13亿㎡。

泉州10年减少249条外墙砖线

实际上，过去两年间，泉州全面宣告退出陶瓷砖生产的仅有巴顿、远方、力生、宝球等少部分企业，这些企业或转型其他行业，或直接拆除生产线将原厂房改造为仓库出租，但涉及的生产线数量并不多。

更为明显的变化是，过去两年间，拥有多条生产线的企业，拆除一部分生产线的现象十分普遍，主要集中在外墙砖领域。

“我们趁去年年底钢铁价格高的时候，拆了2条生产线卖废铁了，又将1条线先后改做中板、地铺石。”一家原有6条外墙砖生产线的厂家负责人介绍，由于外墙砖市场萎缩、利润低，当地传统外墙砖企业举步维艰，不得不探索新的路径。

据调查，目前泉州市仅剩85条传统的外墙砖生产线，而在十年前是334条，也就是说十年间减少了75%，大部分转产其他产品或直接退出。

当然，这不仅仅是泉州的个例，外墙砖衰落是大势所趋，当前全国拥有外墙砖生产线的产区寥寥无几，泉州仍是全国最大的外墙砖生产基地。

晋江仅剩不多还在生产外墙砖的生产线。

更值得注意的是，尽管泉州产区现存外墙砖生产线数量不多，产能也不大，但能正常运行，生产周期超过半年的仅有30～40条，但依然难以实现产销平衡，期间混烧地铺石、罗马柱等其他产品。更多的则是处于“有单就烧，没单就停”的艰难局面，甚至不少外墙砖生产线，一年仅生产不到2个月。

截止2022年8月，泉州产区闲置超过1年但未拆除的生产线，超过20条，其中以外墙砖为主。不少当地业内人士认为，长期停产的生产线，在当前环境下，几乎没有再开起来的可能。

泉州生产线另一个突出的特点是，承租现象十分明显，多家陶瓷企业原有经营者不再从事瓷砖生产后，将生产线租赁出去。目前，泉州属于租赁生产的生产线在40条左右，这在很大程度上维持了当地产能的正常运行。

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产品结构变化大、变化快，地铺石、罗马柱方兴未艾

不过，外墙砖市场的持续下滑，也倒逼泉州企业加快产品转型。企业单线日产能小，仅有1万平方米左右，成为了当地企业转产灵活的优势。单线产能小、升级难，也注定了福建必须摒弃大众化产品竞争，走出一条差异化、个性化、特色化产品创新之路。

“晋江、南安大多生产线，什么产品都会生产，需要什么就改产什么，很多都不会全年固定生产哪一类产品。”这是当地供应商对泉州陶瓷生产线最大的印象。目前，泉州的主流产品中，除了仿古砖，其他产品结构都发生了较大的变化。

地铺石/厚砖/厚板这类产品，从陶瓷行业一个极小众的产品，变成当前主流产品之一，泉州外墙砖企业更是功不可没，因为地铺石绝大多数由外墙砖转产而来。

2020年8月，福建仅有45条地铺石生产线，其中泉州35条。过去两年间，福建地铺石生产线已增加至69条，泉州52条、漳州13条。

漳州企业基本也都是泉州企业的生产基地，因此地铺石可以说是泉州的代表性特色产品。此外还有多条外墙砖、仿古砖生产线混烧地铺石，实际上福建全省有生产地铺石的生产线，超过80条。

值得注意的是，现有大多数地铺石生产线由外墙砖生产线简单技改直接转产，因此单线产能较小，通常仅有0.5～0.7万平方米。随着地铺石市场的成熟，2021年以来，泉州已有彩霸、贝雅特、祥达、广达等不少企业选择新建大产能地铺石生产线。

目前，福建地铺石涵盖300×300mm～600×1200mm，甚至750×1500mm等规格，12mm、15mm、18mm、20mm、25mm、30mm 等厚度。整个产区规格、厚度配套齐全的优势，是其他产区所无法比拟的，因此成为福建的一大特色。

除了地铺石，传统的外墙砖利润下滑，也倒逼外墙砖企业在新型外墙产品上做出探索。

福建罗马柱艺术砖。

其中，最近两年福建流行起了罗马柱艺术砖这一新型外墙砖产品，目前福建已有15条生产线在产，13条在泉州，2条在漳州，同样还有多条外墙砖生产线混烧罗马柱。

不过由于罗马柱艺术砖生产门槛较地铺石有更高的难度，而且农村市场需求量并不大，因此相对而言，体量不会太大。此外，泉州创新型的外墙砖产品还有外墙薄板、外墙中板等。

泉州陶瓷企业的另一个创新是大规格，2021年以来，不少企业通过技改，甚至新建生产线生产750×1500mm、大板/岩板产品。据悉，目前以泉州为主，福建已有17条750×1500mm生产线。

而作为最早探索内墙中板的产区之一，泉州内墙中板却没有继续扩大的势头，深究其原因，主要是以福建企业的小产能生产线，生产大众化产品，与毗邻的江西产区的大产能生产线相比缺乏优势。

闽清：瓷片为主打产品，多家陶企海外建厂

闽清多山、靠海的地理特性，为陶瓷生产提供了丰富的原材料，为产品出口提供了独特的区位优势，闽清也凭借内墙砖发展起步早、辐射广，而成为我国知名的建陶产区。

但在过去大概十年间，随着全国建筑陶瓷产业格局的变化，闽清本土陶瓷产业优势渐失，尽管目前仍有33家陶瓷企业，但发展遭遇的挑战重重。截止统计时，已有3家陶瓷企业停产时间长达一年以上，其他企业近两年来也鲜有全年满负荷生产。

57%为瓷片生产线，近两年产品、产能变化较小

今天的闽清陶瓷，已经全然没有了上世纪90年代凭借隧道窑生产152×152mm小瓷片风靡全球的辉煌。

在陶瓷行业产品升级迭代日新月异的当下，闽清陶企仍坚守以瓷片为主，只是隧道窑变成了辊道窑，当前现存的44条生产线中，瓷片占了25条。

并且除了300×600mm的常规规格和部分400×800mm创新规格外，针对出口市场的150×150mm、200×200mm、200×300mm、250×400mm等小规格瓷片，依然是当地生产的主流产品。

生产小规格瓷片的闽清陶瓷生产线。

此外，也有少部分企业生产抛釉砖、仿古砖、小地砖、中板、地铺石、西瓦等产品，但规模较小，就国内市场而言，优势并不突出。

在海外市场下滑，国内市场瓷片萎缩的大环境下，闽清陶瓷企业发展挑战重重。现有生产企业，大多建于2000年前后，生产线设备老旧，二次烧的瓷片生产线几乎没有直接转产其他产品的可能性，而当地愿意重新投入建设新生产线，甚至进行大规模改造的企业寥寥无几。

其根本原因是随着全国建筑陶瓷产业格局的重新布局，闽清陶瓷的优势愈发不明显，无论新建还是改造，投入大、利润薄、风险大、回报周期长，致使本土陶瓷企业基本选择保持现状。

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生产成本上涨，闽清多家陶企海外建厂

大概在7～8年以前，闽清陶瓷凭借生产成本优势和以出口为主的稳定市场，尤其是广泛出口于南美、中东、非洲、东南亚等海外市场， 一直保持着平稳健康发展。

闽清当地的高端瓷片厂家，主要出口欧美地区。

在发展过程中，有两个主要因素对闽清陶瓷产业稳定发展产生了直接影响。

闽清几乎与泉州的晋江、南安同步，在2014年启动“煤改气”，天然气来源均为海外进口LNG，起初气价相差不大。

但与晋江、南安窑炉全面改用天然气不同，闽清除了部分新建和改造审批时必须是使用天然气的生产线外，基本处于“半煤半气”的状态，尤其是近几年天然气供需矛盾突出，能源成本成为制约当地陶瓷产业发展的一大要素。

2021底，闽清天然气价格达到5.5元/m³，2022年5月，泉州市气价稳定在3.599元/m³，而闽清基本还保持着4.5元/m³的高位。即使燃煤企业，面对从800元/吨涨至1500～1600元/吨的煤炭价格，本就利润微薄的闽清陶瓷企业，成本压力不小。

与此同时，受国际形势的变化，闽清陶瓷赖以生存的出口市场也出现了大幅度的萎缩。一方面，非洲、中东、东南亚掀起了建厂热潮，对闽清陶瓷出口市场形成冲击；另一方面，持续高涨的海运费，使得闽清陶瓷企业难以承受。

“我们出口到越南，2021年集装箱最贵的时候，直接翻了3倍还不好找，现在到不同的国家，海运费相比以往正常的时候基本还是翻倍的。”有当地陶企负责人坦言，出口成本的大幅增长，对闽清陶瓷产生了不小的冲击。

为了应对出口市场下滑，从2019年开始，闽清当地企业大力开拓国内市场，取得了一定的成效。但与其他产区动辄日产能数万平方米，且花色丰富的瓷片生产线相比，闽清显然不占优势，并且国内瓷片需求也在急速萎缩。即使是仿古砖、抛釉砖等国内市场主流产品，在生产成本和产品创新上，闽清与其他产区相比也难以形成优势。

不过，闽清陶瓷人对发展陶瓷产业的热忱不减，本土企业出口优势不再，倒逼闽清陶瓷人加快走出去。

近几年非洲、中东掀起的建厂潮，就有闽清陶瓷人的身影。目前，仍在闽清本土的陶瓷企业中，就有金城、佳美、蓝天、欧雅等企业外出到科特迪瓦、尼日利亚、加纳、越南等中东、非洲地区投资建厂。

漳州：新建投产6条生产线，年产能净增长0.2亿㎡

2022年1月，位于漳州平和的澳利陶瓷日产4万平方米750×1500mm新生产线点火，成为福建产能最大的瓷砖生产线之一。

2020年底以来，漳州已有华诚、超优、建华、美艺陶、天星等陶瓷企业新建或重建新生产线，两年间已有6条新生产线点火投产。此外，福建龙头企业铭盛规划在漳州华安建设的500亩新生产基地也已进入土地交付阶段。

得益于原料优势，漳州成为晋江、南安陶瓷企业转移和扩张的“后花园”，形成了平和、华安、长泰、南靖四个主要的陶瓷聚集区，目前是福建发展态势最好，也是全国鲜有的产能还在净增长的新兴陶瓷产区，其中平和、华安两地发展势头最猛。

在漳州当前20家陶瓷企业中，除长泰天星陶瓷一家本土企业外，其余企业均在2010年前后、2015年前后两个主要时期建成，从工业园区分布和企业生产线建设，相对福建其他陶瓷聚集区都更为集中规范和先进。

目前漳州建成的54条生产线中，仿古砖、地铺石占绝对领导地位，同时生产抛釉砖、陶板、瓷片、西瓦、外墙砖、大板、薄板、岩板等多种产品。

不过漳州最开始建设的生产线，大多延续了福建单线产能不大的特征，日产能多在1～2万平方米之间。随着成本的攀升，过去两年漳州掀起了新建、改造的热潮，上述新建、重建，以及正在规划技改的侨丰陶瓷，多以宽体窑、大产量、大规格为方向。

燃煤，是漳州相对晋江、南安最大的优势之一，在上述4县区中，仅有长泰区4家陶瓷企业使用天然气，而且天然气用气成本较泉州高出不少，2022年8月仍在4.5元/m³。

但是，漳州其他县区也并非可以高枕无忧。据悉，作为漳州最大的陶瓷聚集区，平和已完成天然气管道铺设，一旦条件成熟，也将面临“煤改气”。

（全文完）