「亿元装机」通威股份股票股吧实时分析（最新股票千股千评详解）

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公司2021前三季度业绩预计58-60亿元，同增74%-80%；扣非净利预计58-60亿元，同增203%-214%。公司21Q3实现归母净利28.3-30.3亿元，同增22%-31%，环增33%-43%。

三季度利润同比、环比均增长不少，主要贡献来源于硅料。

硅料业务：预计Q3公司扣除少数股东权益后硅料销量约2.6万吨，预计Q3硅料含税均价约20-21万元/吨；

受上游工业硅涨价影响，预计全成本5-6万元/吨，单吨净利约10.9万元；预计Q3公司硅料净利润约28.4亿元。

电池片业务：受上游硅片涨价影响，加上下游210电池议价权弱，为开拓210尺寸销路，公司进行一定让利，预计Q3单瓦亏损3.5分，总亏损约2.8亿元。

农业、电站及其他业务：预计Q3公司农业、电站贡献净利分别约3亿、1.5亿元。

那么明年硅料价格会在多少呢，这要由供求情况决定。

供给端，明年全球硅料有效产能80万吨，按照1GW需要3300吨左右硅料测算，80万吨可以应对240GW的装机需求。

需求端，2020年全球光伏新增装机136GW，按照每年20%左右增速，预计明年新增装机将在200GW的需求。

因此明年硅料供给会是先紧后松的局面，根据某券商的预估，明年硅料平均价在14万左右，硅料全年贡献利润在80亿元，加上电池片，农业、电站及其它业务，全年合计100亿利润，对应当前估值22pe（通威一般30pe以上算贵，当前合理区间）。

注:四季度是光伏装机的传统旺季，目前下游已经接受20万/吨的价格，装机量可能超预期。

部分地区限电有所缓解，有机硅价格有望稳定下来，这对通威也是一个利好。